Nach abgeschlossener Promotion erhält der junge Franz Walter das Angebot für die Stasi Auslandsspionage zu betreiben. Geblendet von den vielen Vorzügen, die der neue Job mit sich bringt, lässt Franz sich darauf ein. Gemeinsam mit seiner Freundin Corina genießt er das neue Leben. Als Franz bei seinen Arbeitsaufträgen auch zu Mitteln greifen muss, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, entschließt er sich auszusteigen – doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen.